国产AI大模型deepseek、文心一言、豆包、通义、kimi市场占有率，份额、排名分析

七月的AI应用市场，下载量排行榜见证了一场权力更迭。豆包以2981万月均下载量登顶，而一季度还以8111万下载量领先的DeepSeek，短短三个月内暴跌72%，市场格局从“一超多强”转向 “双寡头垄断”。

2025年的中国AI大模型市场，正经历着从狂热到理性的深刻转变。根据QuestMobile最新发布的《2025年二季度AI应用价值榜》，市场格局在短短三个月内发生戏剧性变化：字节跳动的豆包以2981.3万的月均下载量登顶，而一季度还以8111.3万下载量遥遥领先的DeepSeek，遭遇72.2%的断崖式下跌。

与此同时，一个更显著的趋势正在形成——DeepSeek与豆包共同占据近90%的月活跃用户市场，将其他竞争者挤压在剩余10%的狭小空间内。市场集中度达到前所未有的高度，通用型AI助手市场正式进入 “双寡头”时代。

在这一轮洗牌中，百度文心一言、阿里通义千问、月之暗面Kimi等曾经的风光者，都面临着用户流失的严峻挑战。而令人意外的是，垂直赛道却逆势爆发：“AI+教育”领域的豆包爱学月活突破756万，作业帮旗下快对AI月活高达1044万；“AI+办公”领域的ima月活环比增长190.2%。市场正在用数据宣告：单纯聊天机器人的时代已经结束，场景深耕的时代正式开启。

图为5大国产AI大模型

一、市场格局剧变：从“一超多强”到“双寡头垄断”

2025年上半年的中国AI大模型市场，经历了从爆发式增长到深度调整的完整周期。根据中商产业研究院数据，中国AI大模型市场规模从2023年的141.34亿元飙升至2024年的294.16亿元，预计2025年将达到495.39亿元的规模。在高速增长的表象下，市场格局正经历深刻重构。

2025年二季度市场梯队分布（基于MAU）

梯队	代表厂商	市场特征	关键数据
第一梯队	DeepSeek、豆包	双寡头垄断	合计MAU约3亿，占市场88.9%
第二梯队	腾讯元宝	生态支撑型	MAU 2502万，环比增6%
第三梯队	Kimi、通义、文心一言等	用户流失严重	平均MAU下滑30%-43%

截至2025年3月，已有346款生成式人工智能服务完成国家备案，用户渗透率高达80.9%。市场从早期的野蛮生长，进入精细化运营阶段，呈现出三大显著特征：

用户留存成为生死线：尝鲜热情消退后，用户开始追求实际价值。一季度冠军DeepSeek虽然仍以1.7亿MAU位居榜首，但较一季度流失近1700万月活用户，9.3%的环比下滑敲响了通用型AI的警钟。
生态效应碾压单点突破：DeepSeek用户流失去向揭示行业真相——59.2%转向百度App，38.6%转向豆包，7.0%流向腾讯元宝。用户并未离开AI服务，而是转向更便捷的生态入口。
垂直场景价值凸显：当通用助手集体遇冷时，“AI+教育”的豆包爱学和快对AI分别收获756.2万和1044.4万MAU；“AI+办公”的ima实现190.2%的月活环比增长。刚需场景成为AI落地的最佳载体。

市场格局剧变背后，是一场关于 “工具”与“服务” 的本质思考。当技术红利消退，谁能将AI能力转化为用户不可或缺的日常服务，谁才能赢得最终的生存权。

二、头部玩家表现：数据背后的战略得失

1. DeepSeek：技术强者遭遇生态困局

作为2024年崛起的黑马，DeepSeek曾以“低成本颠覆者”形象震撼行业——仅用557万美元训练成本实现GPT-4级别性能，成本仅为OpenAI的1/27。其开源框架DeepSeek-R1在A100显卡上的推理速度提升3倍，日活用户15天突破1500万，创造了行业奇迹。

然而技术优势未能转化为市场护城河。2025年二季度，DeepSeek遭遇滑铁卢：

月均下载量从8111.3万骤降至2258.9万，跌幅达72.2%
MAU从1.87亿下滑至1.7亿，流失近1700万用户
计划中的DeepSeek-R2模型延期发布，引发技术迭代质疑

核心问题在于：开源战略反噬自有流量。当百度、阿里、腾讯等巨头以更低价格接入DeepSeek模型后，用户无需使用原生App即可享受同等服务。更致命的是，DeepSeek在办公、学习、娱乐等垂直场景深度绑定不足，导致用户粘性薄弱。

技术层面，DeepSeek-R1-0528版本（2025年5月28日发布）展现了强大实力：数学推理准确率提升至87.5%，代码能力媲美GPT-4o，幻觉率降低45%-50%。但技术优势如何转化为商业优势，仍是待解难题。

2. 豆包：字节生态驱动的场景王者

字节跳动旗下的豆包，成为本季度最大赢家：

月均下载量2981.3万，环比增长9.5%，登顶行业第一
MAU达1.3亿，环比大增30.4%，稳居行业第二
MAU与下载量比值从3.7倍升至4.4倍，用户粘性显著增强

成功秘诀在于 “通用平台+垂直爆款”的双轮驱动：

生态协同：深度嵌入抖音生态，4200万月活创作者依赖其脚本生成
教育突破：子应用“豆包爱学”MAU达756.2万，构建高频刚需场景
多语言布局：支持134种小语种，海外收入占比达35%

豆包证明了一个真理：在AI时代，生态价值大于技术参数。当技术趋同，谁能提供更丰富的使用场景，谁就能赢得用户时长。

3. 文心一言：搜索王者难敌开源浪潮

百度文心一言作为国内最早的大模型产品，凭借搜索生态构建了差异化优势：

日均处理超10亿次搜索请求的实时数据训练
与汉得信息合作强化企业级服务能力
在游戏NPC对话生成领域占据68%市场份额

但闭源策略在2025年遭遇严峻挑战，市场份额降至18.3%。在API效果对比中，文心一言的邮件生成能力被评价为“结构清晰但深度不足”，落后于通义千问和DeepSeek。当行业走向开源协作，百度的封闭生态面临前所未有的压力。

4. 通义千问：开源生态的隐形冠军

阿里通义千问采取与百度截然不同的开源路线：

技术突破：Qwen2.5-Max在HuggingFace盲测中以1332分超越Claude-3.5，数学推理达GPT-4水平
生态布局：形成覆盖72B到1.5B参数的全尺寸模型矩阵，支持消费级显卡部署
行业渗透：与三江购物合作提升零售数据分析准确率37%

在PPIO平台的数据中，通义千问与DeepSeek共同占据国内开源模型90%+调用量。有趣的是，尽管Qwen3性能更强，但免费的Qwen2.5调用量占比超90%，证明价格仍是用户选型的关键因素。

5. Kimi：长文本专家陷增长困境

月之暗面旗下的Kimi曾以200万字上下文理解能力引领行业，在法律合同审查场景提升效率90%。采用MoE架构降低70%推理能耗的技术创新，使其在专业领域广受好评。

但2025年二季度，Kimi遭遇严峻挑战：

月均下载量暴跌57.7% 至352.9万
MAU从2165.3万下降至1407.2万，跌幅达35%
长文本技术优势随行业进步被稀释

在技术层面，Kimi K2于7月18日登顶全球大模型竞技场LMArena开源榜首位，超越谷歌Gemma3和Meta的Llama。技术与市场的背离，凸显了创业公司在巨头生态挤压下的生存困境。

三、垂直场景崛起：AI价值重构进行时

当通用型助手集体遇冷，垂直领域却春意盎然。2025年二季度数据显示，场景化AI应用正迎来爆发式增长：

主要AI应用MAU变化对比（2025Q2）

应用类型	代表产品	MAU(万)	环比变化	核心场景
AI+教育	快对AI	1044.4	新增	K12作业辅导
AI+教育	豆包爱学	756.2	+30%+	家庭学习辅导
AI+办公	ima	未公开	+190.2%	智能办公助理
AI+办公	360文库	未公开	+134.5%	文档知识管理
AI+创作	即梦AI	未公开	稳定	短视频生成

教育领域成为最大赢家。字节跳动的豆包爱学MAU达756.2万，作业帮旗下快对AI更以1044.4万月活超越众多娱乐应用。成功关键在于解决刚需痛点：传统教育场景中，学生查难题、批改作业是高频且耗时的任务，AI通过即时解题和作业批改，从“AI玩具”进化为不可或缺的“学习工具”。

办公场景同样增长迅猛。ima实现190.2%的月活环比增长，360文库增长134.5%。与营销驱动的纳米AI搜索（MAU锐减50%）形成鲜明对比，办公类应用的成功源于真实提升生产力：文档自动生成、会议纪要整理、数据智能分析等功能，切中职场人士的日常痛点。

在内容创作领域，字节跳动的即梦AI支持文本/图片生成1080P视频，深度整合抖音生态，短视频创作者使用率达40%。阿里万相视频模型占据PPIO平台80%以上调用量，成为最受欢迎的国产视频生成模型。

这些成功案例揭示一个共同规律：AI价值=技术深度×场景适配度。当技术普惠完成，谁能更精准地定义场景价值，谁就能赢得下一轮竞争。

四、开源与技术突破：国产模型的全球逆袭

2025年7月，中国AI产业迎来里程碑时刻——全球大模型竞技场LMArena最新排行榜显示，Kimi K2、DeepSeek R1、Qwen3包揽全球开源模型前三甲，首次实现对硅谷巨头的全面超越。这次胜利意义非凡：

测评机制硬核：LMArena采用盲测模式，由全球开发者动态对话评分，反映真实场景表现
技术特色鲜明：Kimi K2以100万字上下文处理能力成为“长文本之王”；DeepSeek R1以极致性价比和代码能力著称；Qwen3则是全面型选手
生态优势凸显：国产模型本地化部署友好、中文语义理解精准、工程落地能力强

在技术细节上，国产模型展现出令人瞩目的创新：

推理效率突破：DeepSeek-R1在A100显卡上推理速度提升3倍，API成本仅$0.14/百万token，不足GPT-4o的1/10
架构创新：Kimi采用MoE架构降低70%推理能耗；DeepSeek-V3以混合专家架构实现高吞吐
多模态融合：通义千问Qwen3在图文理解、视觉问答表现优异；腾讯混元支持文本到视频生成，深度整合微信生态

开源生态建设成为核心竞争力。截至2025上半年：

DeepSeek与Qwen占据国内开源模型90%+调用量
国产模型GitHub星标数激增，GLM代码库获13万星标，超越GitHub Copilot
MIT许可的开源协议吸引全球开发者参与生态建设

技术突破背后，一场关于 “AI发展路线” 的哲学思辨正在展开：当OpenAI等闭源模型日益“高冷”（参数不公开、使用成本高、私有化部署难），中国选择的开源路线正构建起全新的技术伦理——透明、普惠、协作。这不仅是技术路线的竞争，更是AI发展理念的重新定义。

五、未来竞争关键：生态、多模态与商业化

展望2025年下半年，三大趋势将重塑市场竞争格局：

1. 生态化生存成为必然选择

流量入口价值重估：百度将文心一言深度整合搜索；腾讯混元接入微信；豆包内嵌抖音。独立App生存空间被压缩，未来90%的AI交互将通过超级App和OS级入口完成。
跨场景协同增强粘性：豆包通过“豆包爱学”带动主应用活跃度的模式将被广泛复制。数据显示，使用2个以上关联场景的用户，月留存率提升40%。